以風險為中心的方法
ESG因素是評估和管理投資風險時的重要考慮要素。
太盟投資集團(PAG)肩負著對我們的投資人、股東和受益人的責任,這對於我們來說至關重要。我們認真履行責任及義務,考慮周全最,致力於提高回報、管理風險及保護資本。環境、社會和企業管治(ESG)是我們投資管理流程的重要組成部分。
太盟投資集團在社會責任和環境友好型投資管理方面的承諾遵循以下原則:
ESG因素是評估和管理投資風險時的重要考慮要素。
ESG風險和機遇被評估為結構化和嚴謹自律的投資流程的不可或缺的一部分。
太盟投資集團認識到,每一項投資在特定資產類別、投資期和管控程度方面均具有獨特性,不僅可以而且也需要採用適當且實用的方法來解決 ESG 問題。
我們的目標是與投資對象合作,在整個投資週期及以後,管理 ESG 風險,實現 ESG 機會,以確保帶來持久的變革。
我們致力於與被投資公司、投資者和其他利益相關者分享 ESG 流程和信息,並為太盟的所有員工提供 ESG 培訓。
我們鼓勵與我們的投資人、投資對象和行業團體進行對話,以符合我們利益相關者目標的方式為 ESG 帶來持續的改善。
我們堅持最高的職業操守標準。
太盟投資集團的每一項投資都經過嚴格的盡職調查程式,並獲得了全面的商業計劃和戰略上的支持。識別和減少ESG問題是這項工作必不可少的一部分。常見的 ESG 盡職調查工作流程包括環評、合規和控制政策審查、人力資本政策、實踐評估,以及創建ESG 改進計劃。另外,太盟投資集團也一直努力避免其投資中存在重大環境、社會或治理風險。
太盟投資集團擁有三種投資策略——私募股權、不動產和信貸及市場,每一種投資策略均制定有具體的程式和工具來實施上述政策。在整個集團內部,太盟制定了 ESG 最低評估協議,以確保 ESG 風險評估的基礎水準處於穩健狀態。本協定適用於每個策略所做的所有投資,並由每個策略的投資審查委員會 (IRC)執行。1
ESG最低評估協議
資料庫篩選中標記的任何潛在問題均會提交至投資審查委員會 (IRC)進一步審查
合規和交易團隊重新審查潛在 ESG 風險的盡職調查結果
合規部在 IRC 出資檢查單中記錄的任何 ESG 風險調查結果
出資前 IRC 討論的所有事項
1 在太盟投資集團的不動產策略中,該實體被稱為投資委員會(“IC”)。
2021 年,太盟投資集團成為聯合國支持的負責任投資原則 (PRI)的簽署方。我們正在積極參與 PRI 基準測試,同時正在評估在我們的投資過程中應用 PRI 原則的機會。
太盟投資集團的不動產策略是全球房地產可持續評估體系(GRESB)的參與方,旨在評估和提高其物業組合的環境、社會和治理標準。
此外,太盟投資集團還就投資組合公司開展的 ESG 活動為我們的有限合夥人(LP)提交報告。